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2018年才一開年,大陸多家房地產商便宣布將進行海外融資計畫。包含碧桂園、富力地產、龍湖地產都陸續宣布發美元債,金額從1億美元至8億美元(約新台幣30億元至240億元)不等,顯示大陸國內融資縮緊,為降低負債壓力,房地產商被迫到海外進行籌資。

中新社報導,中原地產首席分析師張大偉指出,大陸房地產商獲得來自各種渠道的低價資金,是支撐大陸2016年房地產市場爆發的主要原因。但2016年9月底以來的多輪調控下,發債等渠道不斷收緊,2018年可能成為近四年來房地產商資金壓力最大的一年。

時代地產9日公告,擬進行有擔保美元定息優先票據的國際發售,擬將建議票據發行所得款項淨額,用作其若干現有債務再融資及一般營運資金用途。

同日龍湖地產也發布公告,表示成功發行共8億美元優先票據。當中的3億美元為5.25年期,票面利息3.9%。其餘的5億美元則為10年期,票面利息4.5%。龍湖認為,此次美元債的發行,將令龍湖地產借貸成本降低,債務結構進一步優化。

碧桂園8日也宣布,建議向機構投資者發行美元優先票據。公告稱,公司已就建議票據發行委聘高盛及小摩(J.P. Morgan)作為聯席全球協調人,以及高盛、小摩、法國巴黎銀行及中銀國際,作為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

富力地產5日則公告,旗下怡略有限公司額外發行2023年到期的1億美元5.875%優先票據。

去年底以來包括華夏幸福、太古地產等房企先後披露發售美元債券及票據事宜。分析認為,大陸融資渠道收緊,被視為房地產商轉向海外尋求融資的重要原因,這一趨勢在2017年已經顯現。

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